[경제] 중국 해외직접투자 규모

중국상무부(商 部)는 2018년 《중국해외투자발전보고(中 外投 展 告) 2018》를 발표 중국의 해외직접투자 규모는 2002년부터 2016년까지 14년간 연평균 35.8%의 증가율을 보이며 지속적인 증가세를 보였으나, 2017년 1,582.9억 달러로 전년대비 19.3% 감소함 2017년 8월, 중국국무원은 《해외투자 방향 선도 및 규범화에 관한 지도의견( 于 一步引 和 范境外投 方向的指 意 )》을 국가발전개혁위원회, 상무부, 인민은행, 외교부에 전달함 - 주요 내용은 중국 기업의 해외투자에 대한 심사 기준 강화로 인한 부동산, 호텔, 영화관, 오락 및 체육 분야의 투자 제한임 중국 해외투자 규모는 전 세계 해외투자의 11.1% 비중을 차지하고, 세계 3위 규모임 - 1위는 미국(3,422.7억 달러), 2위는 일본(1,604.5억 달러)임 중국의 해외투자 규모 세계 순위는 2007년 17위에서 2009년 5위로 급상승 하였고, 2015년과 2016년에는 세계 2위에 랭크됐으나 2017년 3위를 기록함 <출처: 中 人民共和 商 部(2019), 《中 外投 展 告2018》>

[경제] 중국의 산업별 해외투자

2017년 중국의 산업 분류별 해외투자는 1차 산업 25.1억 달러, 2차 산업 295.1억 달러, 3차 산업 1,262.7억 달러로 3차 산업에 대한 투자 비중이 79.8%에 달함 - 3차 산업의 투자 비중은 전년대비 8.1%p 증가했고, 2차 산업은 3.6%p 감소했음 2017년 중국의 해외직접투자는 18개 산업 대분류를 대상으로 이루어졌으며, 투자 규모가 100억 달러 이상인 산업은 임대 및 비즈니스 서비스업, 제조업, 도소매업, 금융업으로 총 4개임 IT・소프트웨어・지식기술서비스업의 해외직접투자 규모는 44.3억 달러로 선진국들의 M&A 관리 감독 및 제한이 엄격해져 전년대비 76.3% 감소했음 2017년 중국의 제조업에 대한 해외투자 규모는 295.1억 달러로 전년대비 1.6% 증가했으며, 투자 규모 비중은 18.6%로 3.8%p 증가함 - 주요 제조업 투자 업종으로는 화학원료 및 화학제품, 자동차, 컴퓨터・통신 및 기타 전자설비, 의약, 철로・선박・항공우주 및 기타 운송설비 등이 있음 <출처: 中 人民共和 商 部(2019), 《中 外投 展 告2018》>

[경제] 중국 지역별 해외투자 현황

2017년 중국 지방기업의 해외투자가 활발하게 이루어짐 중국의 지역별 해외투자는 각 지역의 지방기업 2만 5,239곳에서 이루어졌으며, 이는 전체 해외직접투자 기업의 98.9% 비중을 차지함 - 중앙기업 및 기관의 해외투자는 290곳으로 1.1% 비중임 권역별 해외투자 비중은 동부지역이 74.5%를 차지하고 있으나, 서부지역의 증가율이 주목됨 중국 서부지역의 해외투자 규모는 124.7억 달러로 전년대비 14.5% 증가했으며, 전체 투자 규모의 14.5%의 비중을 차지함 - 반면 동부와 중부지역, 동북3성의 해외투자는 전년대비 각각 48.9%, 24.7%, 41.2% 감소함 해외투자 지역은 경제 수준이 높은 지역인 광둥, 저장, 장쑤, 상하이, 베이징, 산둥, 푸젠, 랴오닝, 후난, 톈진 순으로 상위 10개 지역의 투자 비중이 중국 해외투자 규모의 79%를 차지함 그중 광둥의 해외투자 기업은 5,600곳 이상으로 22.1% 비중을 차지하며 가장 많고, 저장 11.9%, 장쑤 10.2%로 나타남 <출처: 中 人民共和 商 部(2019), 《中 外投 展 告2018》>

[경제] 중국의 해외투자 대상국

2017년 중국의 해외직접투자 대상 지역 분포는 유럽과 아프리카의 투자가 가장 빠르게 증가하고 있으며, 아시아는 중국 해외직접투자의 가장 주요한 투자 지역임 2017년 중국의 대륙별 해외투자 규모(비중)는 아시아 1,10.4억 달러(69.5%), 유럽 184.6억 달러(11.7%), 라틴아메리카 140.8억 달러(8.9%), 북아메리카 65.0억 달러(4.1%), 오세아니아 51.1억 달러(3.2%), 아프리카 41.1억 달러(2.6%) 순으로 나타남 중국의 국가별 해외투자 규모는 홍콩이 911.5억 달러로 가장 많고, 버진아일랜드, 스위스, 미국이 각각 193억 달러, 75.1억 달러, 64.2억 달러 순으로 나타남 - 트럼프 행정부의 보호주의 정책의 영향으로 중국 기업의 미국 직접투자가 62.2% 급감했음 2017년 중국 기업은 일대일로 국가 약 3,000개 기업, 17개 산업 대분류에 투자했으며, 투자 규모는 201.7억 달러로 전년대비 31.5% 증가함 - 이는 중국 전체 해외투자의 12.5%에 달하는 비중임 중국의 주요 일대일로 투자 국가로는 싱가포르, 카자흐스탄, 말레이시아, 인도네시아, 러시아, 라오스, 태국, 베트남, 파키스탄, 아랍 에미리트 등이 있음 2017년 기준, 중국의 일대일로 국가 누적 투자 규모는 1,544억 달러로 집계됨 <출처: 中 人民共和 商 部(2019), 《中 外投 展 告2018》>

[산업] 중국의 온라인 가전 시장 규모

중국 공업정보화부(工 和信息化部)의 리서치 기관인 싸이디연구원( 迪 究院, CCID)은 2019년 2월 25일 《2018년 가전 온라인 쇼핑 분석 보고(2018年家 分析 告)》를 발표함 - 《보고》에서는 2018년 중국의 온라인을 통한 가전제품 B2C 거래시장을 분석함 - 가전제품은 TV, 냉장고, 에어컨, 세탁기, 정수기, 주방 후드, 식기세척기, 공기청정기, 청소기, 휴대전화, 태블릿 등을 포함 2018년 중국의 사회소비품판매총액은 38조 위안이며, 그중 온라인시장은 9조 위안으로 전년대비 23.9% 증가율을 기록했음 중국의 B2C 온라인 가전 시장 규모는 5,796억 위안으로 전년대비 17.5% 증가했음 그중 4대 전자기기의 온라인 거래액은 2,085위안으로 19.4% 증가함 - 평면TV 586억 위안, 에어컨 829억 위안, 냉장고 360억 위안, 세탁기 310억 위안임 소형 가전제품인 공기청정기, 주방기기, 정수기 등의 온라인 시장 규모는 1,060억 위안으로 전년대비 39.5% 증가했으며, 휴대전화와 태블릿은 2,620억 위안으로 9.2% 증가했음 <출처: 工 和信息化部 迪 究院(2019), 《2018年家 分析 告》>

[산업] 중국 온라인 가전 시장 특징

중국인들의 소비수준 향상으로 가전 제품의 고급화, 다양화로 TV를 제외한 냉장고, 에어컨, 세탁기의 가격이 전체적으로 인상되었음 2018년 온라인으로 판매한 3,000위안 이상의 가전제품 비중은 전체 판매액의 48.1%에 달함 - 이는 2017년 38.2%보다 약 10%p 증가한 수치임 중국의 2018년 주요 전자플랫폼 판매액 비중은 징둥(京 ) 60%, 티몰(Tmall, 天猫) 28%, 쑤닝이거우( 易 ) 11%, 기타 1%로 나타남 최근 지우링허우(90년대생)와 링링허우(00년대생)의 온라인 소비가 증가하고 있지만, 가전제품 온라인 구매에 있어서는 빠링허우(80년대생)가 가장 큰 소비력을 보임 온라인 가전 시장에서 리우링허우(60년대생)의 구매 비중이 2017년 3%에서 2018년 6%로 증가하여 주목할 만함 - 링링허우의 가전 소비는 휴대전화와 디지털 제품에 집중되어 있음 <출처: 工 和信息化部 迪 究院(2019), 《2018年家 分析 告》>

[산업] 중국 온라인 대형 가전 시장 현황

2018년 중국의 온라인 평면TV 판매액은 586억 위안으로 전년대비 8.12% 증가했고, 판매량은 2,311만 대로 18.9% 증가함 최근 디스플레이 가격이 꾸준히 하락하고 TV 수요가 줄어들면서 제조사들의 가격전쟁이 시작됨 - 또한 소비자들의 관심이 대형 TV와 스마트 기능으로 집중되면서 자연스럽게 산업 업그레이드되고 있음 2018년 중국의 온라인 에어컨 시장은 2017년만큼은 아니지만 여전히 온라인시장에서 가장 잘 팔리는 대형가전으로 총 2,505만 대, 829억 위안의 판매기록을 남김 중국 에어컨 시장 가격대 비중은 2,000~4,999위안이 73.7%로 집중되어 있음 - 특히 2,000~2,499위안 가격대의 에어컨이 전체 판매액의 20.3%를 차지하고 있음 2018년 중국 온라인 냉장고 시장의 특징은 중국 브랜드의 강세로 삼성과 LG가 브랜드 상위 10위에서 밀려남 - 중국 주요 냉장고 브랜드는 하이얼(海 ), 메이디(美的), 롱성(容 ), TCL, 캉지아(康佳) 등이 있음 중국의 온라인 세탁기 시장은 8kg 이상 제품의 판매액 비중이 76.5%, 가격대는 2,999위안 이하가 81.6%로 나타남 <출처: 工 和信息化部 迪 究院(2019), 《2018年家 分析 告》>

[산업] 중국 온라인 소형 가전 시장 현황

중국의 소형가전으로는 공기청정기, 정수기, 주방용 가전기기, 청소기, 로봇청소기, 휴대전화 등이 있음 그중 공기청정기의 판매는 지난 몇 년간 폭발적으로 증가했으나 2018년엔 판매량과 판매액 모두 각각 14.5%, 22.4% 감소했음 - 판매 감소 원인으로는 공기 질 개선도 있지만, 초반 극심했던 미세먼지에 충동구매가 이루어졌으나, 최근 기능을 중심으로 한 이성적 소비로 패턴이 변화함 공기청정기는 외부 미세먼지와는 별개로 실내 공기를 정화하는 제품으로 포름알데히드, 먼지, 꽃가루, 박테리아 등을 전문으로 정화하는 제품이 출시되어 여전히 가능성 있는 시장으로 판단됨 - 소비자들의 제품에 대한 니즈와 건강에 관한 관심이 높아짐에 따라 소비 잠재력이 있음 주방 가전기기 중 식기세척기 온라인 시장의 증가는 다소 감소했으나, 여전히 주방 가전 중 인기 있는 품목으로 고급화 추세가 뚜렷함 - 3,000위안 이상의 제품이 전체 판매액의 60% 이상을 차지하고 있으며, 5,000위안 이상 제품의 판매액 비중도 14% 이상을 차지함 2018년 중국의 온라인 청소기 판매량은 1,428만 대, 판매액은 102억 위안으로 전년대비 각각 20.2%, 35.5% 증가했음 - 그중 젊은 층 사이에서 인기를 끌고 있는 로봇청소기의 판매량은 516만대로 전년대비 52.9% 증가했으며, 판매액은 75억 위안으로 67.2% 증가했음 또한 핸디 청소기의 판매액 비중은 71.7%, 판매량 비중은 51.8%로 청소기 시장의 최근 트렌드를 볼 수 있음 <출처: 工 和信息化部 迪 究院(2019), 《2018年家 分析 告》>

「중국도시정보 26」 메가시티시대를 준비하는 광둥성의 경제현황

광둥성은 1978년 중국 개혁개방의 첨병으로서 30년 이상 중국 경제의 고성장을 이끌어온 핵심 지역 중 하나 2008년 글로벌 금융위기, 2012년 뉴노멀 시대의 도래에 이어 2018년 미중 통상마찰에 이르는 중국 국내외 환경 변화에 가장 민감하게 영향을 받는 지역인 만큼 광둥성의 경제발전 현황과 주요정책을 살펴보는 것은 향후 중국경제의 향방을 예측하는데도 유의미한 작업 본 보고서는 광둥성의 경제 현황과 특징을 살펴보고 최근 중국 정부의 관련 계획 발표로 인해 더욱 주목받고 있는 메가시티 전략인 “광둥・홍콩・마카오 대만구(Greater Bay Area)” 계획을 광둥성의 차원에서 고찰 <목 차> 1. 연구의 필요성 2. 광둥성의 경제발전현황 3. 광둥 홍콩 마카오 경제권 구상 4. 평가와 시사점

인천경제동향 2019년 3월호